【天风研究 · 固收】信用早早报(9月7日)

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2发行人新闻与公告
01

苍南县国有资产投资集团:“15苍南国投债”增加增信措施

苍南县国有资产投资集团有限公司公告称,增加增信措施的重大事项。本次债券的担保人龙港国资于2020年8月28日出具《担保函》,同意对本次债券进行担保,担保的范围包括本次债券的本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用,保证的方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

涉及个券:15苍南国投债, 20苍南国投MTN001

02

南京江宁水务集团:当年累计新增对外担保占上年末净资产的40.06%

南京江宁水务集团有限公司公告称,截至2020年8月末,公司当年累计新增对外担保11.8亿元,占上年末净资产的40.06%。

涉及个券:16宁水01

03

厦门象屿集团:2020年累计新增借款占上年末净资产的66.67%

厦门象屿集团有限公司公告称,截至2020年8月末,公司当年累计新增借款余额为290.52亿元,占上年末净资产的66.67%。

涉及个券:20象屿Y2

04

中国中金财富证券:当年累计新增借款占上年末净资产的77.21%

中国中金财富证券有限公司公告称,截至2020年8月31日,公司当年累计新增借款121.4亿元,占上年末净资产的77.21%。

涉及个券:17中投02

05

东兴证券:当年累计新增借款占上年末净资产比例为22.18%

东兴证券股份有限公司公告称,截至2019年12月31日,公司经审计的净资产为203.29亿元,借款余额为319.06亿元。截至2020年8月31日,公司借款余额为364.15亿元,累计新增借款金额为45.09亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为22.18%,超过20%。

涉及个券:16东兴债

06

西安沣东发展集团:2020年1-7月累计新增借款占上年末净资产21.19%

西安沣东发展集团有限公司公告称,截至2019年12月31日,本公司借款余额为340.02亿元,净资产为70.89亿元。截至2020年7月31日,本公司借款余额为355.04亿元,较2019年末借款余额累计新增15.02亿元,累计新增借款占本公司2019年末净资产的21.19%,超过2019年末净资产的20%。

涉及个券:18沣东01

07

龙城旅游控股集团:取消发行“20龙控MTN001”

龙城旅游控股集团有限公司公告称,取消发行2020年度第一期中期票据。

涉及个券:20龙控MTN001

08

大唐融资租赁:取消发行“20大唐租赁MTN001”

大唐融资租赁有限公司公告称,“20大唐租赁MTN001”发行金额上限15亿元,发行期限为3+N(3)年,原计划发行日为09月02日和09月03日。鉴于近期市场波动较大,公司决定取消本期债券发行,择时重新发行。

涉及个券:20大唐租赁MTN001

09

重庆市能源投资集团:取消发行“20渝能源CP001”

重庆市能源投资集团有限公司公告称,“20渝能源CP001”基础发行规模5亿元,发行规模上限9亿元,期限365天。原计划发行日为9月2日至9月3日。经与投资人询价、并与簿记建档管理人协商后,公司拟取消本期短期融资券的发行,取消后的发行安排另行公告。

涉及个券:20渝能源CP001

10

怀化市水业投资总公司:取消发行“20怀化水投MTN001”

怀化市水业投资总公司公告称,“20怀化水投MTN001”基础发行规模人民币2亿元,发行金额上限人民币6亿元,原计划发行日为9月1日、9月2日、9月3日。由于市场原因,公司决定取消本期中期票据的发行,将另择时机重新发行。

涉及个券:20怀化水投MTN001

11

中国吉林森林工业集团:2020年上半年净亏损8.56亿元

中国吉林森林工业集团有限责任公司公告称,公司于8月31日在中国货币网及上海清算所披露了2020年半年度财务报表。2020年1-6月,本公司净利润为-8.56亿元,2020年6月末,本公司所有者权益为-20.25亿元。

涉及个券:15森工集MTN001

12

浏阳市城市建设集团:控股股东变更

浏阳市城市建设集团有限公司公告称,控股股东变更,由“浏阳市国资事务中心”变更为“浏阳市城乡发展集团有限责任公司”。

涉及个券:20浏阳城建MTN001

13

福建省交通运输集团:控股股东变更

福建省交通运输集团有限责任公司公告称,控股股东变更。本公司并入省港口集团后,公司控股股东将由福建省国资委变更为省港口集团,公司实际控制人仍为福建省国资委。

涉及个券:20闽交运MTN001

14

遵义湘江投资建设:控股股东变更

遵义湘江投资建设有限责任公司公告称,控股股东变更。公司原控股股东为遵义道桥建设(集团)有限公司,持股比例100.00%。公司现控股股东为遵义市国资委,持股比例为100.00%。变更前后,公司股东为遵义市国资委,实际控制人为遵义市人民政府。

涉及个券:17遵义湘江债

15

中证鹏元:关注大连天神娱乐股份有限公司2020年上半年业绩亏损

中证鹏元公告称,关注到大连天神娱乐股份有限公司2020年上半年业绩亏损,公司上半年营业收入为4.79亿元,较上年同期下降36.37%,归属上市公司股东的净利润为-1.8亿元,比上年同期减亏11.35%。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“17天神01”信用等级可能产生的影响。

涉及个券:17天神01

16

中证鹏元:关注广东万里马实业2020年半年度业绩亏损事项

中证鹏元公告称,关注广东万里马实业股份有限公司2020年半年度业绩亏损事项。公司上半年营业收入1.58亿元,同比下降53.91%,实现归属上市股东的净利润为-0.55亿元,同比下降529.67%。

涉及个券:万里转债

17

大公:关注郑州煤炭工业(集团)有限责任公司2020年半年度利润亏损

大公公告称,关注到郑州煤炭工业(集团)有限责任公司2020年半年度利润亏损。煤集团核心子公司郑州煤电股份有限公司2020年1~6月,营业收入为12.31亿元,同比下降39.36%;营业利润、利润总额及净利润分别为-2.82亿元、-2.78亿元和-2.94亿元,同比均由盈利转为亏损。郑煤集团2020年1~6月,营业收入37.47亿元,同比下降15.26%,营业利润和利润总额分别为-4.20亿元和4.03亿元,同比分别由盈利0.84亿元和1.05亿元转为大幅亏损;净利润为-4.47亿元,亏损规模同比增加4.34亿元。

涉及个券:15郑煤MTN001

18

宿迁裕丰资产经营管理:2020年累计新增借款占上年末净资产的21.69%

宿迁裕丰资产经营管理有限公司公告称,截至2020年6月末,公司当年累计新增借款17.05亿元,占上年末净资产的21.69%。

涉及个券:17宿裕丰债

19

江西省港航建设投资集团:当年累计新增借款占上年末净资产35.13%

江西省港航建设投资集团有限公司公告称,截至2019年末,公司净资产余额(合并口径)为68.08亿元,借款余额(合并口径)为57.12亿元;截至2020年6月末,公司借款余额(合并口径)为81.04亿元,较2019年末累计新增借款23.92亿元,本年度累计新增借款金额占2019年末公司净资产的比例为35.13%,超过2019年末净资产的20%。

涉及个券:19港航02

20

浏阳市城市建设集团:2020年累计新增借款超过上年末净资产20%

浏阳市城市建设集团有限公司公告称,截至2019年12月31日,公司净资产为207.73亿元。截至2019年12月31日,公司借款余额为129.82亿元。截至2020年8月31日,公司借款余额为171.65亿元,较2019年末新增借款41.83亿元,公司当年新增借款占上年末净资产的比例为20.13%。

涉及个券:16浏阳城建债

21

厦门象屿股份有限公司:2020年累计新增借款占上年末经审计净资产的93.10%

厦门象屿股份有限公司公告称,截至2019年12月31日,公司经审计净资产数额为217.96亿元人民币,经审计借款余额为169亿元人民币(不含应付利息),截至2020年8月31日,公司未经审计借款余额约371.93亿元人民币,较上年末累计新增借款约202.93亿元人民币,占上年末经审计净资产的93.10%。

涉及个券:17象屿01

3信用评级调整      调整 1
穆迪:首予荣安地产“B2”企业家族评级,展望“稳定”

穆迪报告称,首次授予荣安地产股份有限公司“B2”企业家族评级,展望“稳定”。

调整 2

穆迪:授予友邦保险拟发行次级证券“A3”评级

穆迪报告称,授予友邦保险控股有限公(A2/稳定)中期票据计划(MTN)临时“(P)A3”次级MTN计划评级。同时授予根据该MTN计划拟发行的次级证券“A3”评级。

调整 3

标普:确认世茂“BB+”长期发行人信用评级,展望调整至正面

标普报告称,将世茂集团控股有限公司的展望从“稳定”调整至“正面”。同时,确认其“BB+”长期发行人信用评级及高级无抵押票据的“BB”长期发行评级。

调整 4

穆迪:出于商业原因,撤销中原资产“Ba1”企业家族评级

穆迪报告称,出于自身商业原因,撤销中原资产管理有限公司的“Ba1”企业家族评级,“Ba1/NP”的本外币长期和短期发行人评级、“b2”基础信用评估,撤销时展望为“稳定”。

调整 5

标普:授予友邦拟发行次级票据“A-”评级

标普报告称,授予友邦保险控股有限公司(A/正面/A-1)拟发行美元计价的次级票据“A-”长期发行评级。

调整 6

惠誉:授予友邦拟发行次级债“A”评级

惠誉报告称,授予友邦保险控股有限公司(AA-/稳定)拟发行美元次级债“A”的评级,该票据将在友邦的全球中期票据及证券计划下发行,将构成友邦的直接、无抵押、次级债务。此次发行所得收益将用于一般公司目的。

调整 7

联合评级:“18铁牛01”、“18铁牛02”构成违约,下调铁牛集团及债项评级至C

主要基于:铁牛集团因不能清偿到期债务向法院提出重整申请,法院已裁定受理其重整申请并已指定管理人,根据“18铁牛01”“18铁牛02”募集说明书有关约定,公司已构成违约。鉴于上述原因,联合评级决定将公司的主体长期信用等级下调至C,同时将“18铁牛01”和“18铁牛02”的债券信用等级下调至C。

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