优客工场再次冲刺美股:年亏8亿 毛大庆未任新公司CEO

优客工场再次冲刺美股:年亏8亿 毛大庆未任新公司CEO

雷帝网 雷建平 8月21日报道

在上一次冲刺美股无果后,优客工场再次准备上市。

优客工场向美国证券交易委员会(SEC)递交F-4文件,推进通过SPAC(特殊目的收购公司)方式在纳斯达克上市的计划。

2020年7月,优客工场曾与SPAC Orisun Acquisition Corp.达成合并协议。并购结束后,双方将以新的股票代码在纳斯达克流通交易,同时优客工场当前的管理团队会继续运营新公司。

根据交易条款,Orisun子公司Ucommune International将收购优客工场,合并后的公司预计价值约为7.69亿美元。

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当时,优客工场创始人毛大庆表示,“这笔交易直接符合我们的战略目标,并将释放我们轻量化资产模式的扩张。”

2020年8月6日,优客工场曾向SEC递交RW文件,正式撤回独立IPO申请,“鉴于当前的资本市场状况,公司正在考虑其他替代方案,并决定暂不进行证券的发行和出售。”

不过,优客工场与特殊目的收购公司Orisun Acquisition Corp.的纳斯达克上市计划一直在推进。

去年亏8亿 现金流正陷入枯竭状态

优客工场成立于2015年4月,投资方包括红杉资本中国基金、真格基金、歌斐资产、亿润投资、中投汉富、创新工场等。

成立以来,优客工场获得多次融资,2015年到2017年,优客工场每年都获得了4轮融资,2019年4月,星牌集团旗下龙熙地产对优客工场追加投资逾2亿人民币。据不完全统计,优客工场目前共获得总融资金额超过47亿元。

优客工场还合并无界空间、并购Wedo联合创业社、收购洪泰创新空间、将Workingdom纳入麾下。

不过,优客工场当前的局面不乐观,现金流正陷入到枯竭的状态。

招股书显示,优客工场2018年、2019年营收分别为4.49亿元、11.67亿元(约1.67亿美元);优客工场2020年上半年营收为3.98亿元(约5630万美元),上年同期营收为4.87亿元。

这意味着优客工场上半年营收同比下降18.3%。

优客工场2018年、2019年分别运营亏损为4.57亿元、7.05亿元;优客工场2020年上半年运营亏损为1.39亿元,上年同期运营亏损为4.185亿元。

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优客工场2018年、2019年分别净亏为4.45亿、8.07亿(约1.16亿美元);优客工场2020年上半年净亏损为1.89亿元,上年同期净亏损为4.33亿元。

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截至2020年6月30日,优客工场持有的现金、及现金等价物、受限制现金为1.39亿元,而在2020年初时,这一金额为1.96亿元。

若优客工场的亏损持续,而无外部资金进入,优客工场的资金链就面临断裂。

毛大庆不再任CEO职务

此次优客工场递交的文件与优客工场首次递交的招股书出现了很大不同。

其中,优客工场创始人毛大庆并未出现在管理层之中。

新公司的董事长变为原首席发展官兼CFO张国文。同时,新公司的CEO职位由优客工场联合创始人何壮坤担任。

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现优客工场投资者关系负责人赵知默担任董事;现优客工场首席战略官王国航、首席运营官关心、首席技术官徐彬超、首席市场官吾震飞及首席产品设计申江海还是担任原有职务。

中关村龙门投资董事长徐井宏、红杉资本中国基金合伙人郭山汕、Mei Han、Jian Zhang等4人担任独立董事。

此前的招股书中,毛大庆及其妻子白小红旗下的控股集团持股为35.27%,为公司最大股东,AMBITIOUS WORLD LIMITED持股为8.56%,Starry Shore Company Limited持股为5.31%

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此次更新招股书后,毛大庆及其妻子白小红持有9,452,407股B类股,拥有69.78%的投票权。

尽管当前资本市场大热,但优客工场这种联合办公的模式并不被市场看好,这与其诞生之初受追捧的状态截然不同。

优客工场遇到的最大挑战是联合办公鼻祖WeWork遭遇滑铁卢。

2019年1月,WeWork估值还高达470亿美元,被认为是继Uber之后的美股第二大IPO。但在尝试首次上市发行中,WeWork估值一降再降,甚至WeWork寻求100亿至120亿美元估值上市,依然遭遇失败。

最终,WeWork创始人亚当·诺依曼出局,公司大裁员。2020年,全球受疫情影响,联合办公市场更是备受打击。

软银还撤回30亿美元的股票收购计划,就导致WeWork的其他股东损失惨重,其中,亚当·诺依曼将损失向软银出售自己持有的9.7亿美元股份的机会,其个人身价在过去一年缩水97%。

有消息称,Orisun、优客工场及PubCo与14名投资者签署投资协议,投资人投资至少5300万美元,且优客工场等方正寻求获得更多投资人的出资支持。

不过,对于优客工场来说,这点资金是杯水车薪,后续必须有造血能力,才能缓解当前的困境。

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