本周资产证券化市场回顾(2020-08-16)​

天风研究·固收】孙彬彬/谭逸鸣(联系人)

摘要

银行间市场:

本周银行间市场共有9期资产支持票据公开发行,总规模121.33亿元。

下周银行间市场有3期资产支持票据公开发行,总规模69.49亿元。

本周银行间资产支持证券成交46笔,成交金额79.98亿元,基础资产包括企业贷款、个人住房抵押贷款、汽车贷款、租赁资产。

交易所市场:

本周有26期资产支持专项计划在基金业协会备案,本次备案产品中,基础资产包括小额贷款、应收账款、租赁租金、消费性贷款、基础设施收费和信托受益权。

本周有7期资产支持专项计划在交易所挂牌,均在深交所挂牌,本次挂牌转让产品中,基础资产包括小额贷款、应收账款。

根据上交所、深交所公告,本周共有18期资产支持专项计划通过交易所审核,其中10期在上交所,8期在深交所,合计通过审核的ABS拟发行金额为521.26亿元。

本周深交所资产支持证券成交6164.90万份,成交金额58.73亿元,基础资产包括商业房地产抵押贷款、企业债权、不动产投资信托REITs、小额贷款、应收账款、保理融资债权、租赁租金、企业债权、信托受益权和棚改/保障房。

银行间市场

1、本周市场回顾

本周银行间市场共有9期资产支持票据公开发行,总规模121.33亿元。

20茂信ABN001的发行利率为3.35%,与可比短融中票利差为-18bp

20联易融ABN012优先的发行利率为3.20 %,与可比短融中票利差为-34bp

20中科ABN001次的发行利率为8%20飞驰湖滨ABN001优先的发行利率为4.7%20飞驰惟庆ABN001优先的发行利率为5.4%20浙商绛云ABN002次优先的发行利率为3.68%20浙商绛云ABN002优先的发行利率为3.45%20久实租赁ABN001优先A1的发行利率为3.64%20久实租赁ABN001优先A2的发行利率为3.98%20汇鑫ABN001优先的发行利率为4.00%

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2、下周发行信息

2.1 发行计划

下周银行间市场有3期资产支持票据公开发行,总规模69.49亿元。

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2.1 产品信息

1)易鑫租赁2020-1

发起机构:上海易鑫融资租赁有限公司

基础资产:资产池对应的承租人户数为33,456户,租赁款笔数为33,475笔,资产池未偿还本金余额121,808万元。承租人类型中个人金额占比82.76%,承租人分散性良好,入池融资租赁汽车新车占比75.7%。本期资产支持票据利率类型为固定利率,评级为AAA/AA

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2)安吉租赁2020-2

发起机构:安吉租赁有限公司

基础资产:资产池对应的承租人户数为16,924户,租赁款笔数为16,924笔,资产池未偿还本金余额122,695.80万元。本期资产支持票据入池资产的承租人均为个人,本期资产支持票据入池资产的租赁车辆均为新车,本期资产支持票据入池资产租赁类别全部为售后回租,本期资产支持票据入池资产利率类型均为固定利率,加权平均利率为3.62%,基础资产的收益率较低。

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3)吉时代2020-3

发起机构:吉致汽车金融有限公司

基础资产:资产池对应的承租人户数为85,416户,租赁款笔数为85,448笔,合同总金额569,133.73万元。单笔贷款最高本金金额为44.61万,加权平均贷款利率为3.28%本期资产支持票据入池资产利率类型均为固定利率,评级为AAA

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3、银行间资产支持证券成交统计

本周银行间资产支持证券成交46笔,成交金额79.98亿元,基础资产包括企业贷款、个人住房抵押贷款、汽车贷款、租赁资产。

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交易所市场

1、基金业协会备案信息

本周有26期资产支持专项计划在基金业协会备案,本次备案产品中,基础资产包括小额贷款、应收账款、租赁租金、消费性贷款、基础设施收费和信托受益权。

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2、交易所挂牌信息

本周有7期资产支持专项计划在交易所挂牌,均在深交所挂牌,本次挂牌转让产品中,基础资产包括小额贷款、应收账款。

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3、项目进度信息

根据上交所、深交所公告,本周共有18期资产支持专项计划通过交易所审核,其中10期在上交所,8期在深交所,合计通过审核的ABS拟发行金额为521.26亿元。

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4、深交所资产支持证券成交统计

本周深交所资产支持证券成交6164.90万份,成交金额58.73亿元,基础资产包括商业房地产抵押贷款、企业债权、不动产投资信托REITs、小额贷款、应收账款保理融资债权、租赁租金、企业债权、信托受益权和棚改/保障房。

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